- 茅台: 1320.0 (+2.37%) 🟢
- 特斯拉: 307.44 (-0.58%) 🔴
- 长江电力: 29.07 (+2.54%) 🟢
🌍 隔夜
🌍 隔夜要点
- AI/科技：YOLO模型从v8迭代到v11，NMS-free端到端成为趋势。这意味目标检测技术栈重大变革，腾讯AI研发需跟进。
- AI/科技：芯位学科大模型V2.0发布，教育AI从通用走向专业垂直。这代表AI应用正在教育赛道加速商业化。
- 政治/军事：拜登政府重申视中国为“最大地缘政治考验”。这意味着中美科技、金融脱钩压力不减，中概股风险溢价持续存在。
- 宏观：世界银行预测中国广义财政赤字率将持续为负。这表明财政托底力度延续，但大规模刺激预期不高。
⚡ 持仓影响
腾讯 (0700)
- AI技术栈换代（YOLO端到端趋势）和教育AI商业化加速，直接触及腾讯AI研发效率和云业务商业化场景，需评估腾讯混元模型是否跟上此次技术迭代。
- 中美地缘政治定性再次强化，构成中概股整体估值压制，腾讯作为龙头首当其冲。
特斯拉 (TSLA)
- 中美“最大地缘考验”定性加剧在华供应链及市场风险，对特斯拉上海工厂长期运营稳定性构成潜在威胁。
🎯 今日关注
| 优先级 | 事项 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔴 最高 | 特斯拉Q2财报（盘后） | 毛利率、交付指引、FSD进展。影响特斯拉+全球新能源车板块。关键数字：汽车毛利率是否守住18%以上 |
| 🔴 最高 | 谷歌Q2财报（盘后） | AI对广告和云业务的拉动效果。云业务增速是否继续超30% |
| 🔴 最高 | 腾讯走势 | 关注是否能在440附近止跌，还是会继续下探420/411。成交量是否萎缩是关键 |
| 🟡 重要 | 建滔积层板后续 | 关注是否有公司澄清公告或行业数据说明暴跌原因。若无合理解释，可能是恐慌性踩踏 |
| 🟡 重要 | 韩国KOSPI持续性 | 今天+6%后是否有获利回吐。三星/SK/英伟达会谈的实质成果 |
| 🟡 重要 | 南向资金流向 | 港股通明日是否继续净买入。如果南向持续买入但港股继续跌→分歧加大，谨慎 |
| 🟢 关注 | 美伊局势 | 第11晚空袭后是否有升级信号。对油价和航运的影响 |
| 🟢 关注 | 大基金三期进展 | 450亿规模的具体投向和节奏，关注受益标的 |
| 🟢 关注 | 厄尔尼诺/通胀 | 新一波通胀冲击的可能性，对全球利率和成长股估值的影响 |
2026-07-29 06:15 · 代码采集 + LLM 隔夜分析