📊 一、行情 + 技术面
📈 持仓行情
- 腾讯: 482.8 (+0.83%) 🟢
- 茅台: 1348.86 (+3.03%) 🟢
- 阿里: 127.1 (+2.67%) 🟢
- 特斯拉: 328.58 (+2.83%) 🟢
- 长江电力: 28.05 (+1.08%) 🟢
📉 K线技术分析（代码计算） 茅台 | 收盘1348.86 | 5日涨幅+1.5% 趋势：趋势不明朗 支撑位1300.01（远离） | 阻力位1359.97（接近阻力） 成交量：放量上涨（量比1.62），多头强势 MA5=1320.29 | 距支撑+3.8% | 距阻力+0.8%
长江电力 | 收盘28.05 | 5日涨幅-0.9% 趋势：趋势不明朗 支撑位27.51（接近支撑⚠️） | 阻力位29.02（远离） 成交量：量能正常（量比0.92） MA5=27.92 | 距支撑+2.0% | 距阻力+3.5%
腾讯 | 收盘481.40 | 5日涨幅-1.3% 趋势：横盘震荡 支撑位475.4 | 阻力位497.8 成交量：缩量（量比0），交投清淡 MA5=483.84
特斯拉 | 收盘328.58 | 5日涨幅+2.0% 趋势：趋势不明朗 支撑位310.43 | 阻力位333.73 成交量：量能正常（量比1.19）
🔄 二、板块轮动
🔥 领涨板块
- 钴: +6.95% 🟢
- 钨: +6.64% 🟢
- 肉鸡养殖: +6.41% 🟢
- 地面兵装Ⅲ: +5.81% 🟢
- 地面兵装Ⅱ: +5.81% 🟢
❄️ 领跌板块
- 酒店餐饮: +3.89% 🟢
- 娱乐用品: +3.86% 🟢
- 线下药店: +3.84% 🟢
- 酒店: +3.78% 🟢
- 半导体设备: +3.75% 🟢
📊 轮动信号
板块分化明显（极差3.2%），资金在钴和半导体设备之间切换
🌏 三、全球市场
- 日经225: 66,970 (+2.08%) 🟢
- 韩国KOSPI: 6,300 (+0.65%) 🟢
- 恒生指数: 25,937 (+1.05%) 🟢
- 标普500: 7,758 (+0.62%) 🟢
💰 四、资金流向 + 国家队
北向资金（今日）
- ⏰ 今日数据尚未发布，待晨报更新
🏛️ 五、国家队动向
中央汇金
- 去年末中央匯金持有ETF市值突破1.5萬億元–經濟·科技–人民網
從最新持倉數據不難看出，中央匯金體系對滬深300ETF、上証50ETF、創業板ETF等主流寬基ETF的持倉比例始終保持在較高水平，且持續增持。這種“以寬基為底倉、適度參與行業主題”的配置思路，精准捕捉了經濟轉型中的結構性機遇。
陝西巨豐投
- 中央汇金4月护盘增持或超2100亿，沪深300等多只ETF二季报披露实证
三是今年4月快速响应：面对外部关税冲击，再次启动ETF增持预案。盘面上，跌幅收窄比较清晰，增持及表态后A股三大指数翻红。截至7月18日，沪指连续三个月罕见收红，并创下年内收盘新高。
中央汇金称，具有充分信心、足够能力，坚决维护资本市场
- 中央汇金稳市资金浮出水面 二季度2000亿元增持10只宽基ETF
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违法和不良信息举报电话：0755-83514034 邮箱
社保基金
- 社保基金持有70只科创板股：新进26股，增持19股
来源：证券时报网作者：数据宝2026-05-08 09:15
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财报季，社保基金持股动向曝光！一季度末社保基金共现身70只个股前十大流通股东榜，新进26只，增持19只。
证券时报•数据宝
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社保基金去年四季度调仓路径渐显 已重仓54只个股，新进持仓22只标的
社保基金去年四季度调仓路径渐显 已重
- 社保基金最新重仓股曝光！“国家队”悄悄加仓了这些标的！-周刊原创-证券市场周刊
统计显示，社保基金2026年一季度末共现身于707家公司的前十大股东/流通股东名单，相较2025年四季度末增加了56家。而从个股的持仓变动来看，一季度社保基金新增仓了220家公司，继续增持了198家公司，对181家公司进行了一定的减持，10
证金公司
- “国家队”一季度持仓动向曝光：中央汇金重仓海康威视 社保基金加仓恩华药业|社保基金_新浪财经_新浪网
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- 外资重返港A股-钛媒体官方网站
但在美联储鹰派立场与中美贸易政策博弈的夹缝中，这一转向的韧性仍将面临考验。比“是否回流”更重要的是，这一次回流的钱将投向哪里、停留多久——这或许才是中国资本市场下一阶段最重要的课题。
参考资料：
外资增持A+H股：QFII加仓，借道E
- 2026 下半年，A 股继续依靠整体风险偏好抬升推动全市场估 …
容忍度；3）把握投资时机：重视短期超调的机会，如遇行业政策或产品周期波动的短期冲击，若公司核心竞争 力未变，则为最佳入手时点。精选后构建的主仓位“进可攻退可守” ，以长期视角持有，整体换手偏低。 ✓ 30%战术副仓：匹配A 股短期主题爆发力
📰 六、新闻 + 快讯
全球市场
- 🎯📊 美股市场与全球新闻回顾: 油价下跌以及中东紧张局势缓和的预期支撑了期货市场。企业财报和人工智能投资回报仍是影响市场的主要因素。 路透社盘前报告 🔎 已核实的盘前异动股 百时美施贵宝：上涨约8% 阿斯利康：下跌约6% 此次股价波动源于有报道称，两家公司曾
- 空头头盖骨都打飞了！(2026.08.04): + 504 % ， 大超預期嘅2.98億 上年同期為淨虧損1.04億美元 公司維持2026年全年業績指引不變 雖然財報仲唔錯，但預期拉得太高 而且公司冇上調全年業績 令投資者感到失望，股價遭到拋售 而家美債收益率咁高 呢啲電力股如果業績唔能
AI产业链
- 全球四大云厂商资本开支指引集体上修至7500亿美元，算力网建设将新增直接投资4万亿元，科创创业人工智能ETF永赢（159141）近20日“吸金”超8.6亿元: 集邦咨询8月3日据此更新产业预判，进一步上调2026年全球AI服务器出货量同比增幅预期。资本开支高度集中于AI服务器、数据中心、自研芯片与存储等环节，海外需求的确定性正沿产业链向国内光模块、存储、先进封装等环节传导。 隔夜美股科技股大幅反
- AI基础设施投入持续增加，美国四大云厂商二季度资本开支同比强劲增长79%并小幅上调全年指引，通信ETF广发(159507)盘中涨超2%: # AI基础设施投入持续增加，美国四大云厂商二季度资本开支同比强劲增长79%并小幅上调全年指引，通信ETF广发(159507)盘中涨超2% 界面新闻 08-03 13:33 评论 2026年8月3日盘中，通信服务、通信设备等板块表现活跃
资金流向
- 北向资金本周流入超200亿，板块轮动主力回归农牧股|界面新闻: 剔除尚未开板的新股及科创板股票，全天沪深两市主力净流入额超过1亿元的个股数量为14个。正邦科技（002157.SZ）、方正证券（601901.SH）、通达电气（603390.SH）的主力净流入额位居前三，分别为3.80亿元、3.01亿元、2
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财联社
- 20:36:18【福建省调整防台风应急响应至四级】财联社8月10日电，记者从福建省防汛抗旱指挥部了解到，今年第13号台风“白海豚”10日6时中心位于浙江省丽水市庆元县境内，中心附近最大风力9级。预计将以每小时20—25公里的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱。福建省防指于10日7时将防台风应急响应从二级调整至四级。 (央视新闻)
- 20:19:54【特朗普宣布威尔·沙夫将出任总统兼白宫法律顾问】财联社8月10日电，美国总统特朗普当地时间8月9日通过社交媒体宣布，现任白宫秘书威尔·沙夫将于9月1日起出任总统兼白宫法律顾问，接替戴维·沃林顿。特朗普说，沙夫担任白宫秘书一职期间表现出色，此前他还曾担任过国家首都规划委员会主席。据悉，沙夫曾协助推动该委员会批准预算数亿美元的白宫宴会厅项
- 20:12:10【财联社8月10日早间新闻精选】
- 20:11:48【中信证券：7月非农意外转负 加息预期降温】财联社8月10日电，中信证券研报指出，2026年7月美国新增非农就业人数大幅低于预期，政府部门拖累显著，主因是地方政府教育岗位人数在夏季减少。私人部门结构上，商品生产部门2025年合计减少13.5万人，今年截至7月初值已增加10.5万人，服务业部门则连续4月新增人数下降，其背后可能反映了数据中心建设
- 20:07:41【英国今年内气温达到或超30摄氏度天数创新高】财联社8月10日电，截至当地时间9日，英国今年内气温达到或超过30摄氏度的天数累计已达35天，打破1995年创下的34天纪录。英国气象部门表示，该国即将迎来今年第五轮高温天气，预计下周东部和东南部部分地区气温将升至36摄氏度。今年夏季，英国已出现多轮高温天气，诺福克郡记录的38摄氏度为今年最高气温
👀 Watchlist 关注点检查
价值股
腾讯（5关注点，0触发 / 0未触发）
- 🟢 微信生态退化——MAU下滑或用户时长被字节侵蚀（巴菲特）
- 🟢 管理层诚信问题（巴菲特）
- 🟢 AI投入看不清回报——CapEx暴增但无收入转化（段永平）
- 🟢 游戏业务滑坡——收入连续两季-10%（芒格）
- 🟢 竞争格局恶化——字节/拼多多侵蚀核心领地（诞姐）
茅台（4关注点，0触发 / 0未触发）
- 🟢 批价跌破底线——飞天批价<2000元（段永平）
- 🟢 渠道库存恶化——社会库存>3个月（段永平）
- 🟢 消费场景退出——商务宴请结构性减少（巴菲特）
- 🟢 管理层风险——战略方向偏移主业（吴晓波）
阿里（3关注点，0触发 / 0未触发）
- 🟢 云业务增速放缓——AI时代掉队（王煜全）
- 🟢 电商竞争格局恶化（巴菲特）
- 🟢 管理层不稳定——CEO/CFO频繁更替（吴晓波）
长江电力（3关注点，0触发 / 0未触发）
- 🟢 利率长期上行——分红吸引力下降（段永平）
- 🟢 来水持续偏枯——发电量显著下降（诞姐）
- 🟢 电价政策变化——市场化电价下行（诞姐）
机会股
泡泡玛特（3关注点，0触发 / 0未触发）
- 🟢 海外增速回落——美洲/东南亚增长失速（王煜全）
- 🟢 IP生命周期风险——LABUBU占比过高（段永平）
- 🟢 国内增长见顶——同店销售持续下滑（诞姐）
数据时间: 2026-08-10 21:01 | 框架: 诞姐产业链/刘璐CapEx/王煜全S曲线/吴晓波企业观察