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财经要闻
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AI/科技
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📌 今日关注 & 昨日回顾
一、昨日回顾
昨日组合主要拖累来自腾讯控股与中际旭创：腾讯受AI资本开支加码引发成本与回报担忧、叠加港股缺乏增量资金影响，股价下跌超1%，短期趋势走弱；中际旭创在AI资本开支消息落地后出现获利兑现，存储采购占比提升也分流了光模块关注度，高位回调超2%。其余持仓如贵州茅台、阿里巴巴、长江电力、中国神华、特斯拉等基本维持此前判断，波动相对有限。整体看，组合呈现AI/科技相关品种承压、防御类资产相对抗跌的格局。
二、今日关注
- 腾讯控股、阿里巴巴：重点观察港股流动性及南向资金是否改善，以及AI资本开支担忧是否缓和；若港股增量资金仍不足，腾讯短期弱势可能延续。
- 中际旭创：盯AI算力链情绪能否修复、成交是否放大，关注“存储采购分流光模块”逻辑是否继续发酵；高位回调阶段需留意关键支撑与抛压释放情况。
- AI资本开支主题联动：腾讯、阿里、中际旭创均受AI资本开支预期扰动，需留意海外及A股算力链情绪是否共振调整或出现企稳信号。
- 防御性持仓（长江电力、中国神华、贵州茅台等）：若科技/AI方向继续调整，关注其能否维持抗跌；若市场风险偏好快速回升，需防范资金从防御品种流出。
2026-09-11 07:31 · 隔夜回顾 + 今日提醒